02월 22일 주식+외환 수익 및 매매 일지 (체크 사항 및 이슈)

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2031.00

당사의 제안: 2021.00 & 2017.00 으로까지 확대를 목표로 2031.00 이하의 단기 컬렉션.

다른 시나리오: 2031.00 이상에서 2035.00 & 2039.00을 목표로 추가 오름세를 기대함.

코멘트: 2031.00가 저항대로 유지되는 한, 약세 편향을 끌어들이는 가격 조처가 기대됩니다.

응답대와 저항대:
2039.00
2035.00
2031.00
2027.00 마지막
2021.00
2017.00
2013.00

1.0835 & 1.0850 으로까지 확대를 목표로 1.0805 이상이면 접지.

다른 시나리오: 1.0805 이하에서 1.0790 & 1.0775를 목표로 추가 내림세를 기대함.

코멘트: RSI가 추가 진행을 지지함.

응답대와 저항대:
1.0865
1.0850
1.0835
1.0826 마지막
1.0805
1.0790
1.0775

 

[유로달러 브리핑]

21일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 달러화는 유로화에 대해 약세를 기록합니다.

달러화는 FOMC 의사록 발표 속 유로화에 대해 약세를 기록합니다. 달러화 가치를 반영한 달러인덱스지수는 약세를 기록합니다. 시장에서는 금일 발표된 1월 FOMC 의사록에 주목하는 모습입니다.

대부분의 FOMC 위원들은 "정책 기조를 완화하기 위해 너무 빨리 움직이는 것은 위험하다"며 "인플레이션이 2%까지 지속적으로 하락하는지 여부를 판단할 때 들어오는 데이터를 주의 깊게 평가하는 것이 중요하다"고 밝힙니다. 다만, "두어명의(A couple of) 참석자들은 지나치게 제약적인 스탠스를 너무 오래 유지하는 데 따른 경제 하방 위험을 지적했다"고 밝힙니다

 

 

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_2/22>

1) FOMC 의사록, 빠른 금리 인하에 따른 리스크 우려
대부분의 연준 위원들이 1월 FOMC 회의에서 금리를 너무 빠르게 인하할 경우 발생할 수 있는 위험에 대해 우려를 나타낸 것으로 나타났음. 연준 위원들은 정책 금리가 정점에 도달했을 가능성이 있다고 판단하면서도 첫 금리 인하 시기에 대해서는 애매한 태도를 취했음. 단 2명의 위원만이 금리 인하를 너무 오래 기다릴 경우 경제에 미칠 수 있는 리스크에 대해 언급. 또한 일부 위원들은 양적긴축과 관련해 그 속도 조절을 시작하는 것이 적절할 수도 있다는 의견을 냈음. JP모간의 Marko Kolanovic는 최근 물가 지표에 투자자들의 기대가 ‘골디락스’에서 자칫 1970년대식 스태그플레이션 시나리오로 넘어갈 위험이 있다고 경고

2) HSBC, CRE 비중 축소
HSBC 홀딩스는 작년에 미국과 영국에서 상업용 부동산(CRE) 관련 익스포저를 줄였으며, 그 결과 현재 미국내 CRE 포트폴리오는 코로나19 팬데믹 발발 이전 수준 대비 절반도 되지 않는다고 밝혔음. 이는 주요 도시에서 사무실 점유율이 계속 급락함에 따라 대출 기관들이 손실을 제한하려 노력하고 있다는 또 다른 신호로 해석. 퀸은 “특히 미국의 CRE 분야에서 포트폴리오의 리스크를 점진적으로 줄여 왔다”며 “영국 CRE 시장에서도 비슷하게 재배치했다”고 설명. “이는 포스트 코로나 시대의 함수 관계로, CRE에 대한 수요가 4~5년 전과 비교해 훨씬 낮다”고 덧붙였

3) 중국, 개장·폐장 시 주식 순매도 금지
중국 규제당국은 8.6조 달러 규모의 중국 증시를 떠받치기 위한 가장 강력한 시도 중 하나로 주요 기관 투자자들에게 시장 개장과 폐장 시 주식 보유를 줄이지 못하도록 금지. 구체적으로 해당 기관들은 개장 후 30분 동안과 장 마감 전 30분 동안 주식 매도 규모가 매수를 초과해서는 안됨. 또한 공매도를 모니터링하고 공매도 베팅으로 돈을 번 기업들에게 경고를 보내기로 했음. 지난 수개월 동안 중국 당국은 약세 베팅에 대한 규제 수위를 높여왔지만 개장과 폐장 시 순매도를 금지한 이번 조치는 특히 헤지펀드를 비롯해 기관투자자들이 자주 사용하는 트레이딩 전략들을 뒤엎을 위험이 있음

4) BOE 위원, ‘인하 지연 시 경착륙 위험’
스와티 딩그라 영란은행(BOE) 정책위원은 금리 인하가 늦어질 경우 영국 경제의 경착륙을 촉발할 위험이 있다고 경고. 9명의 위원 중 유일하게 이번 달 금리 인하를 주장했던 대표적 비둘기파인 딩그라는 인플레이션이 이미 “확고하게 하향 경로”에 있다며 통화 정책 완화를 시작해야 한다는 입장을 재차 강조. “금리 인하에 앞서 물가 상승률의 후행적 지표가 급격히 떨어지길 기다리는 것은 생활수준 개선의 기회를 빼앗을 뿐만 아니라 향후 공급 능력을 끌어내릴 위험이 있다”고 지적. “수요 전망은 여전히 약하고 이전에 추정했던 것보다 덜 탄력적인 상황”으로, “이는 지속적인 인플레이션 압력의 가능성을 추가로 낮춘다”고 설명

5) ECB 위원, ‘인하 시기상조’
피에르 분쉬 유럽중앙은행(ECB) 위원 겸 벨기에 중앙은행 총재는 “금융시장이 물가 안정으로의 빠른 복귀를 가격에 반영하고 있다”면서, 금리 인하에 대한 희망이 시기상조일 수도 있다고 지적. 그는 투자자들이 “깔끔한 디스인플레이션”에 이어 중앙은행들이 곧바로 정책을 완화하기 시작할 것으로 기대하고 있다며, 그러나 임금 압력이 계속해서 높고 노동시장이 여전히 타이트하다고 진단. 이에 따라 “통화정책이 현재 예상하는 것보다 더 오랫동안 타이트한 수준에 머물 시나리오를 완전히 버려서는 안된다”고 조언

 

2024년 2월 22일 목요일
00:00	EUR		소비자신뢰지수 (2월)	-15.5	-16.0	-16.1
00:10	EUR		투오미넨 ECB 감독 위원회 의원의 연설
03:00	USD		20년물 채권 입찰	4.595%		4.423%
03:00	USD		FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
04:00	USD		연방공개시장위원회 회의록
06:30	USD		미국석유협회 주간 원유 재고	7.168M	4.298M	8.520M
06:45	NZD		수출액 (1월)	4.93B		5.85B
06:45	NZD		수입액 (1월)	5.91B		6.22B
06:45	NZD		무역수지 (YoY) (1월)	-12,500M		-13,620M
06:45	NZD		무역수지 (MoM) (1월)	-976M	-200M	-368M
07:00	AUD		제조업 구매관리자지수	47.7		50.1
07:00	AUD		서비스 구매관리자지수	52.8		49.1
08:50	JPY		외국채권매수	-560.8B		1,495.1B
08:50	JPY		일본 주식에 대한 외국인 투자	382.0B		621.2B
09:30	JPY		제조업 구매관리자지수 (2월)	47.2	48.2	48.0
09:30	JPY		서비스 구매관리자지수	52.5		53.1
10:00	KRW		Bank of Korea Monetary Policy Board’s Policy Setting Meeting Dates (MoM)
10:00	KRW		한국 금리 결정 (2월)	3.50%	3.50%	3.50%
11:00	NZD		신용카드지출 (YoY)	-0.3%		4.3%
12:03	IDR		국제수지(유로) (4분기)	8.6B		-1.5B
12:03	IDR		GDP 의% 경상수지 (4분기)	-0.40%		-0.20%
14:00	INR		인도 Nikkei 서비스 구매관리자지수			61.8
16:00	MYR		말레이지아 외환보유고 (미달러화)			114.8B
16:30	EUR		ECB 감독 위원회 임원 Fernandez-Bollo의 연설
16:45	EUR		프랑스 기업 설문조사 (2월)		99	99
17:15	EUR		프랑스 제조업 구매관리자지수 (2월)		43.5	43.1
17:15	EUR		프랑스 S&P Global 종합 구매관리자지수 (2월)		45.0	44.6
17:15	EUR		프랑스 서비스 구매관리자지수 (2월)		45.7	45.4
17:30	EUR		독일 종합 구매관리자지수 (2월)		47.5	47.0
17:30	EUR		독일 제조업 구매관리자지수 (2월)		46.1	45.5
17:30	EUR		독일 서비스 구매관리자지수 (2월)		48.0	47.7
17:30	HKD		소비자물가지수 (MoM) (1월)			0.10%
17:30	HKD		홍콩 소비자물가지수 (YoY) (1월)		2.20%	2.40%
18:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (MoM) (1월)		0.3%	0.2%
18:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수 (YoY) (1월)		0.8%	0.6%
18:00	EUR		이탈리아 소비자물가지수(담배 제외) (YoY) (1월)			0.6%
18:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (MoM) (1월)		-1.1%	0.2%
18:00	EUR		이탈리 유로존조화물가지수 (YoY) (1월)		0.9%	0.5%
18:00	EUR		제조업 구매관리자지수 (2월)		47.0	46.6
18:00	EUR		마킷 종합 구매관리자지수 (2월)		48.5	47.9
18:00	EUR		서비스 구매관리자지수 (2월)		48.8	48.4
18:25	EUR		투오미넨 ECB 감독 위원회 의원의 연설
18:30	GBP		복합 구매관리자지수(PMI)		52.9	52.9
18:30	GBP		제조업 구매관리자지수		47.5	47.0
18:30	GBP		서비스 구매관리자지수		54.2	54.3
19:00	EUR		근원 소비자물가지수 (YoY) (1월)		3.3%	3.4%
19:00	EUR		근원 소비자물가지수 (MoM) (1월)		-0.9%	0.5%
19:00	EUR		소비자물가지수 (MoM) (1월)		-0.4%	0.2%
19:00	EUR		소비자물가지수 (YoY) (1월)		2.8%	2.9%
19:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (YoY) (1월)			2.8%
19:00	EUR		담배 제외 소비자물가지수 (MoM) (1월)			0.2%
19:00	EUR		소비자물가지수, 계절 미조정		123.58	124.05
19:00	EUR		ECOFIN Meetings
19:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (YoY) (1월)		3.6%	3.9%
19:00	EUR		조화소비자물가지수(식료품 및 에너지 제외) (MoM) (1월)		-0.6%	0.3%
20:30	INR		RBI MPC 회의록
21:30	EUR		ECB는 통화정책 회의의 보고서를 발행합니다
22:30	USD		시카고 연준 국가활동지수 (1월)			-0.15
22:30	USD		연속 실업수당청구건수		1,885K	1,895K
22:30	USD		신규 실업수당청구건수		218K	212K
22:30	USD		4주 평균 실업수당청구건수			218.50K
22:30	CAD		근원 소매판매 (MoM) (12월)		0.7%	-0.5%
22:30	CAD		소매판매 (MoM) (12월)		0.8%	-0.2%
23:45	USD		제조업 구매관리자지수 (2월)		50.5	50.7
23:45	USD		마킷 종합 구매관리자지수 (2월)			52.0
23:45	USD		서비스 구매관리자지수 (2월)		52.4	52.5

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